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加仓石油股、重仓苹果,巴菲特重返全球富豪榜前五

发布日期:2022-03-31 18:00    点击次数:201

3月17日,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司向美国证券交易委员会(SEC)最新提交的文件显示,3月14日-16日,巴菲特连续三日加仓石油股,买入1810万股西方石油公司股票,共斥资约9.25亿美元,约合62.54亿人民币。这是巴菲特今年3月以来第三次加仓西方石油。而受油价上涨影响,今年1月以来,西方石油股价上涨超过了85%。

与此同时,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司A类股股价再创新高,截至最新收盘股价为518438美元。股价的上涨将伯克希尔·哈撒韦公司市值推至7300亿美元以上,超越Meta Platforms(原Facebook),成为10家最有价值的美国上市公司名单上唯一非科技公司。

巴菲特重返全球富豪榜前五

油价大涨,3月以来巴菲特三度加仓西方石油股票

3月上旬,国际油价受俄乌局势推升,不断刷新八年新高,NYMEX原油期货和ICE布油期货相继突破120美元、130美元大关,3月1日至8日涨幅均超过30%。

在油价上涨的大环境下,巴菲特今年3月以来曾三度增持西方石油。据伯克希尔·哈撒韦公司披露,今年3月2日-4日巴菲特连续增持6100万股西方石油公司股票,后又在3月9日-11日选择再度加仓,共斥资约15.34亿美元(近100亿人民币)。3月14日-16日,巴菲特再次连续三日加仓石油股,买入1810万股西方石油公司股票,共斥资约9.25亿美元(近62.54亿人民币)。截至目前,巴菲特所持有的股份达到了1.364亿股,总股份达到了72亿美元,占西方石油公司(OXY)13%以上的股份。

据悉,西方石油公司成立于1920年,主要开采石油和天然气,公司的石油和天然气业务集中在美国、中东和哥伦比亚三个地理区域,是美国第四大石油和天然气公司。维基百科显示,该公司在《财富》500强中排名第167位,在《福布斯》全球2000上排名第669位。受国际油价上涨影响,西方石油公司今年3月以来股价总体呈上涨趋势,从3月1日开盘每股44.22美元,最高涨至每股59.6美元,涨幅达34.78%。而与今年1月份相比,西方石油股价涨幅更是超过了85%。

与此同时,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦今年3月以来股价也是一路上涨。其中A类股于3月16日收盘时创下最高纪录——每股报价50.4036万美元,首次突破50万美元大关。而1965年,巴菲特首次控制该公司时,股价约为20美元。同时该公司B类股价3月16日收于每股336.11美元,当天上涨1.1%。

根据最新的福布斯实时排行榜,截至3月17日,巴菲特净资产约为1213亿美元,在全球财富排行榜上仅次于特斯拉首席执行官埃隆·马斯克、亚马逊创始人杰夫·贝索斯、法国时尚大亨伯纳德·阿尔诺和微软联合创始人比尔·盖茨,位列第五。而去年10月,巴菲特最低曾跌至第十一位。

重仓苹果一度浮盈达上千亿美元

此前不买科技股的巴菲特2016年开始投资苹果公司,相关文件显示,当年第一季伯克希尔公司买入980多万股苹果股票,价值略高于10亿美元。随后,在2016年-2018年内,巴菲特又将持股量增至360亿美元,随后苹果一度成了伯克希尔的第一大持仓股票。在接受媒体采访时,巴菲特曾明确表示,自己对苹果的未来有信心,因为苹果是能留住客户的产品。

据公开资料显示,2018年8月2日,苹果公司在盘中交易中市值达到1万亿美元,成为首家市值达到1万亿美元的美国上市公司。两年后的 2020年8月19日,其市值又达到了2万亿美元。

最近几年,受疫情影响,伯克希尔公司的保险和铁路两项支柱业务均受到打击,而对于苹果的投资顺利帮助该公司度过新冠疫情冲击,仅在2021年一年,苹果股价飙升33%。到了2022年初,在新年第一周,苹果股价再度大涨,最高达每股182.71美元,市值突破3万亿美元,巴菲特对苹果的投资在当时价值高达1600亿美元,浮盈1200多亿美元,约合人民币7500亿元。

巴菲特“捡烟蒂”往事:投资美国运通、华盛顿邮报

从1965年收购伯克希尔·哈撒韦公司至今,巴菲特已经带领该公司在A类股票上获得巨额收益,股价也从当初每股近20美元,涨至如今的每股50万美元。这其中与巴菲特独到的投资理念密不可分。

在早期的投资生涯中,巴菲特一直遵循着“捡烟蒂”思维——低价买入,高价卖出。其中经典案例之一就是投资美国运通公司。1963年,受安吉里斯购买大豆油期货破产事件影响,替安吉里斯担保的美国运通一下被推到了风口浪尖,股价暴跌。再加上当时肯尼迪总统遇刺,市场再次大跌,美国运通的股价几近腰斩。此时,巴菲特正好注意到了这家公司,从1964年开始到1966年,巴菲特不断追加对美国运通的股票投资,花费40%左右的身家,持仓近1300万美元,占美国运通的5%。后来,随着丑闻消散,美国运通业务进展顺利,股价飙升,巴菲特最终以1300万美元的成本换来了2000万美元的利润。

除了“捡烟蒂”外,巴菲特还信奉“长期持有”。华盛顿邮报是巴菲特投资时间最长的股票,从买入到涨回成本,时间长达4年。1972年,美国总统大选将近,《华盛顿邮报》选择在此时爆出水门事件,引起轩然大波,这个事件也导致该报纸的广告商几乎全线撤退,华盛顿邮报的股价迅速跌落一半以上。“在别人恐惧时我贪婪,在别人贪婪时我恐惧。”看准市场的巴菲特迅速下手,于1972年三次加仓,成为华盛顿邮报公众股的最大股东,占有该报10%的股份。四年后,直到1976年底,华盛顿邮报的股价才达到巴菲特之前的买入价格。总体来看,在巴菲特投资华盛顿邮报的40多年时间里,涨幅大概200倍,年收益大约为12%。

此外,巴菲特还很擅长筛选未来收益可观的优质企业:现金流长期稳健的企业。在巴菲特投资可口可乐时,该公司已经是饮料行业的巨头,但与合伙人仔细合计后,巴菲特得出一个结论——可口可乐不仅是一种饮料,更是一个品牌、一种文化,而一个风靡世界的品牌的价值是不可估量的。于是,1988年巴菲特开始购入可口可乐股票,此后又不断增值,投资金额达到了10.23亿美元。随后,可口可乐也带给了巴菲特10年10倍的投资回报,这其中还不包括分红。据巴菲特透露,自己1995年就从可口可乐公司获得了8800万美元的股利,且自那时起每一年,可口可乐都在提高分红。其中2018年和2019年两年的分红总金额就已经超过了当初在可口可乐的投资金额。对此,巴菲特称,“时间是这笔好生意的朋友”。

新京报贝壳财经记者 李梦涵 编辑 岳彩周 宋钰婷 校对 卢茜



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